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工业互联网想象空间巨大,能源领域率先出击?

日期: 2018-05-31
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国家能源局印发《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》,启动风电项目竞争配置(电价权重不低于40%)政策目的是消除非技术成本、促进技术进步、减缓新增补贴压力,将呈现电价快速下降、全产业链集中度提升的效果与工业互联网的大规模应用;此外,工业互联网主导下的风电与光伏的竞争要素将从收益率转向度电成本,降本空间更大的光伏中长期增长确定性进一步加强。工业互联网在材料与能源方面的应用将会非常可观。


本周深圳CIBF2018展会,通过和参展的电池及材料企业沟通,在经历3-4月的相对淡季后,目前进入了新一轮补库阶段,但高端向上、低端向下的趋势十分明显:具有技术实力及客户资源的龙头企业目前产能严重供不应求,小厂则呈现生意清淡,提前感受到技术路线升级带来的压力。无论是电芯还是电池材料环节,进入海外供应链都是企业今年工作重点之一,本周CATL宣布和本田将共同开发电池,本田也继戴姆勒之后成为其今年新增的第二家海外客户。继续推荐关注高镍进展较快的正极材料龙头、以量补价的湿法隔膜龙头以及出海企业。


5月25日发改委发布《汽车产业投资管理规定(征求意见稿)》,要求新建项目单体电芯密度需达到300Wh/kg,燃料电池投资项目乘用车实车运行寿命超过5000小时,商用车超过1万小时,行业准入的技术门槛大幅提升。


工业互联网平台本质上均是提升制造业效率:GE注重云端技术,强调“从上至下”;西门子注重智能制造,强调“从下至上”;业界普遍认为2018年是工业互联网的发展元年,凭借中国广阔的制造业基础,中国工业互联网发展前景巨大,该主题有望贯穿全年。而工业互联网的基础一定是庞大的机器数据,控制层等各级工控层级将开放接口提供大量机器数据,所以工业3.0即自动化的广泛实现一定是工业互联网的第一步。


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